Co-pilotez vos projets de vie !
À vos côtés, dans la durée.
Vos besoins
- Créer du patrimoine
- Faire fructifier son épargne
- Se protéger et protéger ses proches
- Financer ses projets
- Optimiser ses impôts
- Créer des revenus complémentaires
- Préparer la retraite
- Transmettre son patrimoine
Co-pilotez vos projets de vie !
À vos côtés, dans la durée.
Qui sommes-nous?
Cabinet familial fondée en 2013, nous sommes situés en région parisienne avec un siège sur paris et des bureaux à Massy-Palaiseau. Nous avons monté une équipe pluridisciplinaire d’une dizaine de personnes pour être capable de vous accompagner de façon globale et d’amener toujours la réponse qui soit la plus pertinente en fonction de votre situation et de vos objectifs. Quelque soit votre profil, étudiants, chef d’entreprise, cadre, employé, fonctionnaire, à partir du moment où vous avez la capacité de mettre 50 euros de côté par mois, il y a un intérêt à échanger ensemble.
Depuis notre création
Pour vous accompagner, nous avons des agréments obligatoires
Enregistré à l'ORIAS
Courtier en crédit
Courtier en assurance
Carte Transaction immobilière
Nos expertises
Nous avons développé nos
savoir-faire au fil des années. Le cabinet est organisé de manière à vous
placer au centre de son fonctionnement.
Nous avons structuré
l’entreprise en 6 pôles ce qui vous permet d’avoir le choix : vous êtes
libre d’opter pour un accompagnement global et complet ce qui déclenchera nos 6
pôles à la fois ou, d’en activer un seul.
Conseil, assurance,
crédit, immobilier neuf, placement, défiscalisation, vous trouverez tous les
éléments dont vous avez besoin pour développer, piloter ou transmettre votre
patrimoine au sien du même cabinet pour avoir une stratégie à 360 avec un gain
de temps et d’argent en plus !
L’indépendance et
l’impartialité étant l’essence même du cabinet, nous vous garantissons que la
solution qui vous sera proposée l’est en qualité de conseiller et non de
vendeur. Tous produits proposés pour mettre en place votre solution le sont car
ils répondent à vos besoins et vos objectifs et ne dépendent aucunement de la
rétrocession qui nous est offerte dans certains cas.
Nos partenaires
Nos partenaires sont essentiels pour répondre à vos attentes et pour déployer les stratégies que nous avons imaginé ensemble.
Bien qu’essentiels à notre fonctionnement, nous n’avons aucun lien capitalistique avec eux et nous faisons en sorte de garder une indépendance totale par rapport à chaque partenaire pour vous apporter une réponse toujours impartiale.
Nous avons prêt de 70 dans tous les domaines connexes à notre métier
- Assureurs
- Banques
- Promoteurs
- Plateformes immobilières
- Agences immobilières
- Maisons de gestion
- Avocats
- Notaires
- Experts comptables
Pour entretenir le lien et vous permettre de mieux connaître nos partenaires nous organisons le 1er jeudi de chaque mois un afterwork qui s’intitule ENTREPRENDRE & INVESTIR.
Nos clients
Une croyance largement répandue laisse à penser à que nos
services ne sont qu’à destination des plus riches. Il est vrai d’ailleurs qu’en
terme d’optimisations il y a plus de scénarios possibles lorsque l’on a
beaucoup de revenus et de patrimoines.
Pourtant on oublie souvent que dans nos métiers le facteur temps
est essentiel. Même avec seulement 50 euros par mois on peut arriver en 45 ans
à avoir 100 000 euros de capital.
Vous l’aurez compris quelques soit votre profil, le plus
important c’est de commencer le plus tôt possible en prenant contact
avec nous.
Pour vous donner quelques idées des clients qu’on accompagne
régulièrement, nos équipes ont fait une synthèse des 5 profils principaux qu’on
croise régulièrement et des conseils qu’on leur préconise en général pour vous
donner une première idée. Naturellement chaque dossier est unique et nécessite
une étude spécifique.
- Jeunes actifs
- Les quadragénaires
- Les chefs d'entreprises et les libéraux
- Les patrimoniaux
- Les retraités
Notre méthode de travail
Malgré la diversité des situations, pour assurer un résultat à chaque mission nous avons mis en place une méthodologie d’approche qui dépend de votre situation :
Démarrez l'aventure, un échange sans engagement !
Alors quelle est votre situation? Comment souhaitez-vous commencer?
Nos articles de blog peuvent vous aider
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