Co-pilotez vos projets de vie !

À vos côtés, dans la durée.

Vos besoins

  • Créer du patrimoine
  • Faire fructifier son épargne
  • Se protéger et protéger ses proches
  • Financer ses projets
  • Optimiser ses impôts
  • Créer des revenus complémentaires
  • Préparer la retraite
  • Transmettre son patrimoine

Qui sommes-nous?

Cabinet familial fondée en 2013, nous sommes situés en région parisienne avec un siège sur paris et des bureaux à Massy-Palaiseau. Nous avons monté une équipe pluridisciplinaire d’une dizaine de personnes pour être capable de vous accompagner de façon globale et d’amener toujours la réponse qui soit la plus pertinente en fonction de votre situation et de vos objectifs. Quelque soit votre profil, étudiants, chef d’entreprise, cadre, employé, fonctionnaire, à partir du moment où vous avez la capacité de mettre 50 euros de côté par mois, il y a un intérêt à échanger ensemble.

Depuis notre création

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projets accompagnés
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personnes rencontrées
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volume d'affaires

Pour vous accompagner, nous avons des agréments obligatoires

Enregistré à l'ORIAS

Courtier en crédit

Courtier en assurance

Carte Transaction immobilière

Nos expertises

Nous avons développé nos savoir-faire au fil des années. Le cabinet est organisé de manière à vous placer au centre de son fonctionnement.

 

Nous avons structuré l’entreprise en 6 pôles ce qui vous permet d’avoir le choix : vous êtes libre d’opter pour un accompagnement global et complet ce qui déclenchera nos 6 pôles à la fois ou, d’en activer un seul.

 

Conseil, assurance, crédit, immobilier neuf, placement, défiscalisation, vous trouverez tous les éléments dont vous avez besoin pour développer, piloter ou transmettre votre patrimoine au sien du même cabinet pour avoir une stratégie à 360 avec un gain de temps et d’argent en plus !

 

L’indépendance et l’impartialité étant l’essence même du cabinet, nous vous garantissons que la solution qui vous sera proposée l’est en qualité de conseiller et non de vendeur. Tous produits proposés pour mettre en place votre solution le sont car ils répondent à vos besoins et vos objectifs et ne dépendent aucunement de la rétrocession qui nous est offerte dans certains cas. 

Nos partenaires

Nos partenaires sont essentiels pour répondre à vos attentes et pour déployer les stratégies que nous avons imaginé ensemble.

 

Bien qu’essentiels à notre fonctionnement, nous n’avons aucun lien capitalistique avec eux et nous faisons en sorte de garder une indépendance totale par rapport à chaque partenaire pour vous apporter une réponse toujours impartiale.

 

Nous avons prêt de 70 dans tous les domaines connexes à notre métier

  • Assureurs
  • Banques
  • Promoteurs
  • Plateformes immobilières
  • Agences immobilières
  • Maisons de gestion
  • Avocats
  • Notaires
  • Experts comptables

Pour entretenir le lien et vous permettre de mieux connaître nos partenaires nous organisons le 1er jeudi de chaque mois un afterwork qui s’intitule ENTREPRENDRE & INVESTIR.

Nos clients

Une croyance largement répandue laisse à penser à que nos services ne sont qu’à destination des plus riches. Il est vrai d’ailleurs qu’en terme d’optimisations il y a plus de scénarios possibles lorsque l’on a beaucoup de revenus et de patrimoines.

 

Pourtant on oublie souvent que dans nos métiers le facteur temps est essentiel. Même avec seulement 50 euros par mois on peut arriver en 45 ans à avoir 100 000 euros de capital.

 

Vous l’aurez compris quelques soit votre profil, le plus important c’est de commencer le plus tôt possible en prenant contact avec nous.

 

Pour vous donner quelques idées des clients qu’on accompagne régulièrement, nos équipes ont fait une synthèse des 5 profils principaux qu’on croise régulièrement et des conseils qu’on leur préconise en général pour vous donner une première idée. Naturellement chaque dossier est unique et nécessite une étude spécifique. 

  • Jeunes actifs
  • Les quadragénaires
  • Les chefs d'entreprises et les libéraux
  • Les patrimoniaux
  • Les retraités

Notre méthode de travail

Malgré la diversité des situations, pour assurer un résultat à chaque mission nous avons mis en place une méthodologie d’approche qui dépend de votre situation :

  • Découverte simple

    Vous ne savez pas de façon précise ce que vous souhaitez alors on met en place un premier échange de 15 minutes qui permet de tracer les grandes lignes de qui vous êtes, de vos besoins et de vos attentes.

  • Découverte approfondie

    Vous avez un projet précis, un besoin identifié. Un échange plus long d’environ 1 heure est à organiser qui reprend la base de ce qui est fait dans une découverte simple et va un peu plus loin en étudiant de façon plus précise vos projets et vos objectifs à court, moyen et long terme sans se baser sur aucune pièce.

  • Rendez-vous patrimonial

    vous avez plusieurs projets possibles, des besoins contradictoires identifiés. Pour vous apporter une réponse précise et une aide à la décision il faut se baser sur vos pièces et faire un audit précis de votre situation après avoir fait le contenu de ce qui sera fait dans la découverte simple et approfondie avec en plus un rdv pour vous délivrer le résultat de l’étude.

Démarrez l'aventure, un échange sans engagement !

Alors quelle est votre situation? Comment souhaitez-vous commencer?

Nos articles de blog peuvent vous aider

Vous écrivez un message pour Teddy

Ecrire à la direction ne fera pas avancer votre dossier plus rapidement. Si vous rencontrez un problème administratif ou en lien avec l’avancée de votre dossier, veuillez contacter directement votre conseiller ou le service administratif.

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