Notre méthode de travail
On construit les étapes, vous les franchissez.

Au fil du temps, Le cabinet Care a su adopter une approche parfaitement orientée sur vos besoins et vos objectifs, peaufinée grâce à une remise en question perpétuelle après chacune de vos rencontres.

Chaque pôle dispose de professionnels spécialisés dans leur domaine mais ayant également d’excellentes connaissances des autres domaines du cabinet dans l’optique de vous guider au mieux.

Votre satisfaction étant notre objectif premier, nous n’irons pas là où nous ne savons pas aller. Si nous considérons ne pas être apte à vous proposer la meilleure solution, nous disposons d’un réseau de professionnels afin de pouvoir vous recommander l’expert le plus adapté à votre situation.

1_Découverte de votre profil

  • Découverte de votre situation et de vos besoins avec un expert dédié
  • Analyse des informations recueillies
  • Etablissement de votre bilan patrimonial et signature

2_Découverte du projet

  • Échange sur votre projet et vos objectifs à court, moyen et long terme
  • Présentation de notre cabinet et de nos méthodes
  • Analyse de la faisabilité de votre projet

3_Détermination de vos besoins

  • Signature du recueil des besoins et du mandat de recherche
  • Etude de votre profil investisseur

4_Orientation et solution

  • Présentation des solutions possibles
  • Choix et confirmation de la solution
  • Détermination de votre expérience investisseur
  • Signature de la Fiche de Renseignements Complémentaires

5_Mise en place des solutions sélectionnées

  • Signature du contrat d'adhésion au(x) produit(s) choisi(s)
  • Contrôle interne de la conformité du contrat
  • Envoi à l'établissement du contrat
  • Validation de la compagnie

6_Validation définitive de la solution

  • Délai de rétractation (dépend du type du produit souscrit)
  • Validation définitive par vos soins
  • Début de la stratégie

7_Suivi annuel du client

  • Mise à jour du profil investisseur
  • Vérification de la pertinence de la solution en place
  • Ajustement si besoin de la solution
  • Présentation des nouvelles solutions possibles

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